ИТОГИ 2005 И ПРОГНОЗ 2006
Известно, что прогнозирование - дело неблагодарное. Примерно такое же неблагодарное дело и оценка результатов года в ситуации, когда далеко не все производители готовы предоставить информацию об объемах продаж. Постараюсь быть максимально объективным и точным и прошу извинения, если кого-то из производителей забыл упомянуть. Очень надеюсь, что мои знания и опыт позволят оценить этот рынок достаточно точно и объективно.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2005 ГОДА
Тенденции, отмеченные в последние годы, были продолжены и в 2005г. Объем продаж отопительных котлов вырос примерно на 4%. Сразу хочу заметить, что точные оценки объемов продаж дать практически невозможно. В этом материале постараюсь назвать наиболее точные цифры, исходя как из собственных исследований, так и из сведений, полученных от специалистов, работающих не один год на этом рынке.

Изменения объемов продаж происходили в разных секторах рынка неравномерно: объемы продаж некоторых типов котлов росли, других же - несколько падали. Разберемся подробнее с различными типами котлов. Логично начать с наиболее продаваемых в России газовых котлов с атмосферной горелкой.

Газовые котлы с атмосферной горелкой. В этом секторе есть две тенденции:
1) бесспорный рост продаж настенных газовых котлов импортного производства;
2) некоторое падение общих объемов продаж напольных газовых котлов с атмосферной горелкой, большую часть которых составляют дешевые модели отечественных производителей.

Чем можно объяснить рост продаж настенных газовых котлов? Есть несколько причин:
o расширение количества газифицированных районов;
o рост доходов государства (из-за повышения мировых цен на энергоносители и т.д.), а, как следствие, - рост доходов части населения и увеличение объемов коттеджного строительства);
o постепенное внедрение поквартирного отопления (теплоснабжения). Рост продаж настенных котлов - это не специфическая особенность, а мировая тенденция. Эти компактные, удобные в монтаже и относительно недорогие котлы,способные снабдить теплом и горячей водой коттедж площадью в 200-300 м2 (а иногда и больше), пришлись по вкусу жителям самых разных стран. Не удивительно, что они "отвоевали" некоторую часть российского рынка у напольных котлов.

Если говорить о конкретных цифрах, то можно оценить объем продаж настенных газовых котлов в России в 2005г. примерно в 100 000 шт., что составляет рост более чем на 30% по сравнению с 2004г. (тогда было продано примерно 75 000 шт. "настенников").

В отличие от настенных котлов, объемы продаж напольных с атмосферной горелкой скорее падают. Это объясняется только тем, что они постепенно уступают часть рынка настенным. Тем не менее, продажи напольных газовых котлов с атмосферной горелкой в 2005г. были в 4 с лишним раза больше чем настенных.

Несколько слов о лидерах среди производителей газовых котлов с атмосферной горелкой. В секторе настенных газовых котлов подавляющее большинство моделей - зарубежного производства. Последние годы за лидерство активно борются две фирмы - Vaillant и Baxi. Их суммарная доля составляет около 30% всего рынка настенных котлов, и этот процент постепенно увеличивается. Кроме того, если в 2004г. первое место занимал Vaillant, то в 2005 г., возможно, произошла смена лидера. На третье место в секторе настенных газовых котлов претендуют сразу 4 производителя (правда, с заметным отставанием от лидеров) - это Ariston, Beretta, Junkers и Mora.

Бесспорно, самые продаваемые в России - это напольные газовые котлы с атмосферной горелкой (примерно 400 000 шт. в год). В этом секторе подавляющее большинство продаж - недорогие модели отечественных производителей. Это легко объяснить невысоким уровнем доходов основной массы россиян, которые не готовы покупать импортные котлы, стоимость большинства из которых начинается от 500 EURO. В этом секторе можно назвать двух лидеров - "Ростовгазаппарат" (г. Ростов-на-Дону) и подмосковный Жуковский машиностроительный завод. В сумме они производят примерно половину всех продаваемых в России напольных котлов.

Из зарубежных марок все последние годы на российском рынке наиболее успешны чешские Protherm и Мога. Правда, объемы их продаж в десятки раз меньше, чем у вышеупомянутых российских производителей. Из других иностранных производителей за наиболее успешное продвижение в 2005 г. можно отметить фирму Baxi с серией котлов Slim, объемы продаж которых в прошедшем году стали сопоставимы с объемами Protherm и Мога.


Напольные котлы для работы на газе и жидком топливе.
Объемы продаж в этом секторе рынка невысоки: примерно в 50 раз ниже объемов рынка газовых котлов с атмосферной горелкой и составляют немногим более 10 000 шт. в год. При столь незначительных продажах трудно выделить и однозначных лидеров, ведь разница выражается буквально в нескольких сотнях проданных за год котлов. Тем не менее, попытаюсь перечислить лидеров. Это, на мой взгляд, ACV, Buderus, Dakon, Ferroli, Kiturami, Lamborghini, Olympia, Roca, Viessmann и др.

Можно отметить, что серьезных изменений объемов продаж в этом секторе не наблюдается на протяжении уже нескольких лет.

Говоря об этих котлах, логично упомянуть и о производителях горелок, которые на них устанавливаются. Наиболее заметны на российском рынке следующие производители сменных горелок: Weishaupt, Riello, Baltur (Wester) , Bentone, Giersch, Oilon, Lamborghini, GIB Unigas.


Электрические котлы.
Здесь, как и в секторе напольных газовых котлов, по объемам лидируют российские производители. В первую очередь это "ЭВАН" (г. Нижний Новгород) и "РусНИТ" (производства рязанского завода "Красное знамя"). На их долю приходится до 75% рынка.

Среди лидеров из иностранных производителей можно назвать Protherm (Словакия), Dakon (Чехия), Kospel (Польша). Но объемы их продаж в России относительно невысоки: от 1000 до 2500 шт. в год. Стоит заметить, что если большинство продаваемых российских напольных газовых котлов отличается от импортных значительно меньшей стоимостью и соответствующим качеством, то цена и качество отечественных электрокотлов сопоставимы с иностранными образцами.

Еще недавно было распространено заблуждение, что отопление с помощью электроэнергии гораздо дороже, чем с помощью солярки. В 2005г., в связи с ростом цен на нефть и, соответственно, на солярку, расходы при отоплении с помощью электричества стали вполне сопоставимы с "жидкотопливным" вариантом, а нередко и ниже. С другой стороны, широкое распространение электрокотлов ограничивается двумя основными факторами:
- во-первых, редко где есть достаточная для отопления электрическая мощность;
- во-вторых, извечные проблемы с перебоями в электроснабжении.


Твердотопливные котлы.
Серьезных изменений в 2005г., по сравнению с 2004г., в этом секторе не произошло. Объемы продаж твердотопливных котлов примерно сопоставимы с объемами продаж котлов жидкотопливных и составляют приблизительно 10 000 шт. в год. На протяжении всех последних лет лидером среди иностранных производителей является чешская фирма Dakon с объемами продаж в России в 2005г. порядка 2500 шт. Успех этой фирмы можно объяснить двумя основными факторами: хорошим качеством твердотопливных котлов этой фирмы при достаточно доступной цене.



ПРОГНОЗ НА 2006 ГОД
При прогнозировании развития рынка газовых котлов существует два основных мнения. Они отличаются взглядом на динамику развития сектора напольных газовых котлов с атмосферной горелкой. Про объемы продаж настенных котлов особых расхождений нет - они растут и будут расти в ближайшие годы.

Мнения по поводу напольных котлов несколько рознятся. Вот две основные позиции:
1) рост рынка настенных котлов происходит в значительной степени за счет доли напольных. Таким образом, рост продаж настенных котлов должен неминуемо вести к серьезному падению продаж напольных моделей с атмосферной горелкой;
2) понятно, что настенные котлы "съедают" часть рынка напольных, но вряд ли рост объемов продаж "настенников" равен такому же падению объемов среди напольных котлов.

Стоит обратить внимание на то, что в данный момент подавляющее большинство напольных котлов с атмосферной горелкой - это очень дешевые модели российского производства. Учитывая, что в большинстве регионов России люди живут совсем не богато, и их жизнь вряд ли кардинально изменится в ближайший год, то они смогут себе позволить купить только отечественный котел за $ 150-200. То есть, относительно дорогие настенные газовые котлы почти очень слабо влияют на объемы продаж дешевых отечественных котлов.

Мне ближе вторая позиция. Думаю, что падение продаж в секторе напольных газовых котлов будет незначительно, а прирост рынка будет происходить за счет "настенников". При этом стоит разделить сектор напольных газовых котлов с атмосферной горелкой на две составляющие: дешевые отечественные и более дорогие импортные. Есть ощущение, что рост доходов части россиян, вызванный в первую очередь высокими мировыми ценами на нефть, позволяет говорить о некотором увеличении как общего спроса на котлы (в связи с активным строительством), так и в частности на импортные газовые напольные модели, которых пока продается очень немного и рынок ими еще не до конца насыщен.

Говорить о серьезных изменениях в объемах продаж электрических, жидко- и твердотопливных котлов в 2006 г. вряд ли стоит. Можно прогнозировать небольшой рост вследствие все того же повышения доходов и продолжающегося активного загородного строительства. При этом стоит выделить несколько факторов, которые могут несколько повлиять на объемы продаж этих видов котлов:
o рост цен на нефть приводит к подорожанию жидкого топлива (солярки) и делает этот вид отопления менее конкурентоспособным;
o продолжающаяся газификация ведет к все большему вытеснению газовыми котлами всех других;
o электрические котлы, которые, с одной стороны, становятся более конкурентоспособными по сравнению с жидкотопливными, с другой стороны - испытывают все большую конкуренцию со стороны приборов прямого электрического обогрева (в первую очередь электрических конвекторов).

Одним из перспективных направлений развития остается внедрение поквартирного теплоснабжения. При этом существуют варианты как и с использованием газа, так и электроэнергии (естественно в тех регионах, где это экономически оправдано).

Если говорить о новых моделях и технологиях, которые могут занять большее место в 2006 г., то можно назвать конденсационные котлы. В 2005 г. объемы продаж таких моделей были совсем не высоки, но учитывая, что ведущие производители (среди которых Ariston, Baxi, Vaillant предпринимают серьезные усилия по их продвижению, можно предположить увеличение продаж, как минимум, в 2 раза.



Леонид Милеев
независимый консультант по
отоплению, водоснабжению и
кондиционированию
www.TEPLOved.ru (сайт про котлы, радиаторы и др.)

СПРАВКА:
Часто встречается информация о конденсационных газовых котлах с КПД=107, 108, 109%. Но КПД не может быть больше 100%. Просто имеется в виду, что эти котлы способны отбирать из продуктов сгорания так называемую "скрытую" теплоту конденсации содержащихся в них водяных паров. Это позволяет экономить около 15% теплозатрат, по сравнению с традиционными системами. КПД, например 108% получается суммированием двух КПД: существующих (92%) и дополнительных 15%. Вот и результат в 107%. Кроме большего КПД, у таких котлов есть еще одно достоинство - меньшее количество вредных веществ, удаляющихся через дымоход. Есть и недостатки: они дороже; в процессе их работы образуется большее количество жидкого конденсата, который надо утилизировать; высокий КПД ведет к понижению температуры отходящих газов, поэтому ужесточаются требования к качеству дымохода.